Epicor: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura Epicor - Acquisto/ordine tramite canale ufficiale (salvo diversa indicazione nel tuo ordine)

Per prodotti o servizi Epicor acquistati tramite un account/ordine commerciale (tipicamente in relazione a licenze, abbonamenti o servizi di supporto), la fattura viene di norma gestita dal team vendite/contratti o dal partner/ufficio che ha emesso l’ordine.

Procedura

• Verifica in documenti dell’ordine (email di conferma, PO/ordine, conferma acquisto) chi è il “seller” (Epicor o un rivenditore/partner).
• Prepara i dati necessari: numero ordine/contract, periodo di competenza, partita IVA/dati anagrafici per intestazione fattura.
• Contatta l’ufficio indicato nelle comunicazioni dell’acquisto (vendite/contracting o assistenza commerciale del partner) chiedendo “invoice/receipt” per la fornitura.
• Richiedi esplicitamente l’emissione o l’invio della fattura (e l’eventuale copia in PDF), specificando il riferimento ordine.

Post-acquisto

Se non hai richiesto subito la fattura o ti serve una copia, di solito la gestione avviene tramite il riferimento del contratto/ordine (e quindi via contatto vendite/partner che ha gestito la transazione).

• Fornisci il numero ordine/contratto e i dati di intestazione corretti.
• Chiedi la ristampa/invio della fattura per competenza o per singolo documento (se disponibile).

Fattura Epicor - Acquisto tramite partner/rivenditore o software vendor locale

Nel caso in cui l’acquisto di Epicor sia stato effettuato tramite un partner (es. consulente, system integrator, rivenditore locale), la fattura spesso viene emessa dal partner stesso, anche se la fornitura è Epicor.

Procedura

• Controlla sul documento di conferma chi è l’emittente (Epicor vs. partner).
• Raccogli riferimenti: numero ordine, data acquisto, nome progetto/contratto, dati fiscali richiesti.
• Contatta il partner indicato nella documentazione e richiedi l’invio della fattura (invoice) con i dati di intestazione corretti.
• Se necessario, richiedi anche eventuale “purchase order number” da collegare al documento.

Post-acquisto

Per fatture non ricevute o richieste successivamente, il partner che ha emesso il documento è in genere il punto di contatto principale.

• Comunica il riferimento ordine/contratto e chiedi la copia in formato PDF.
• Se l’intestazione è sbagliata, chiedi la gestione di “corretta intestazione” o documento sostitutivo/nota (se applicabile).

Fattura Epicor - Supporto, manutenzione o servizi ricorrenti (subscription/support)

Per servizi ricorrenti (es. maintenance/support o abbonamenti collegati a un contratto), la fattura è spesso legata al ciclo contrattuale e/o alle comunicazioni periodiche di billing.

Procedura

• Individua il contratto/numero cliente o riferimento della subscription (se presente nelle email o nel portale).
• Richiedi la fattura per il periodo indicato (es. mese/quartale/anno di competenza).
• Contatta il team o la funzione che gestisce il billing per quel contratto (spesso tramite partner o referente commerciale).
• Indica chiaramente: company name, partita IVA (se UE) o dati di intestazione, e il riferimento contratto.

Post-acquisto

Se la fattura non è arrivata o serve una copia, la richiesta va collegata al contratto e al periodo di billing.

• Richiedi la fattura relativa al periodo di competenza corretto.
• Se l’ordine era intermediato (partner), contatta quel soggetto.

Fattura Epicor - Acquisto/servizi tramite portali o marketplace (se applicabile)

Se hai acquistato servizi Epicor attraverso un portale online/marketplace aziendale o tramite procedure digitali del rivenditore, la fattura potrebbe essere disponibile in area clienti o inviata via email dal sistema di billing del venditore.

Procedura

• Accedi all’area account/cliente collegata all’acquisto (se disponibile) e cerca “invoices”, “billing”, “receipts”.
• In alternativa, controlla le email relative a conferma ordine e fatturazione (invoice/receipt).
• Se non trovi il documento, contatta il supporto o l’owner dell’account che gestisce il tuo ordine/contratto.
• Specifica numero ordine/transaction ID e dati fiscali.

Post-acquisto

Per fatture posticipate o per copie, la procedura tipica è richiesta al gestore dell’account/ordine (portale o venditore).

• Chiedi il reinvio della fattura per il relativo ID transazione/ordine.
• Conferma l’esatta intestazione fiscale e il periodo.

Fattura Epicor - Richiesta di fattura non ricevuta (generico, valido per la maggior parte dei casi)

Se non hai ricevuto la fattura o hai bisogno di un duplicato, nella pratica serve collegare la richiesta a un riferimento dell’acquisto e a dati di intestazione corretti.

Procedura

• Recupera: numero ordine/contract, data acquisto, nominativo/Purchase Order Number, eventuale ID cliente.
• Prepara i dati fiscali per intestazione (ragione sociale e partita IVA, se richiesto).
• Contatta il referente che risulta dall’email/ordine (vendite Epicor o partner) e richiedi “invoice copy” per il riferimento indicato.
• Chiedi conferma della modalità di invio (PDF email o download in area clienti, se disponibile).

Post-acquisto

Se la richiesta arriva dopo il pagamento o dopo la data di emissione prevista, di solito viene gestita come “copia fattura” o “rivalidazione documento” sulla base del riferimento ordine/contratto.

• Indica chiaramente che si tratta di una richiesta duplicato o fattura mancante.
• Se l’ordine era gestito da partner, contatta prima quel soggetto.