Salesforce: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura Salesforce - Acquisto tramite sito/ordine online (Salesforce.com)

Per ordini e contratti gestiti tramite il sito Salesforce, la fattura è in genere disponibile nell’area clienti/portale di gestione dell’abbonamento o viene inviata all’indirizzo previsto dal contratto.

Procedura

• Accedi al tuo account Salesforce/azienda con le credenziali usate per l’abbonamento.
• Apri la sezione relativa a pagamenti, fatturazione o documenti contabili (area “Billing/Invoices” o equivalente nel portale).
• Scarica la fattura dal periodo di riferimento (o verifica se è disponibile in formato PDF).
• Se la fattura non è presente o non è corretta, usa il canale di supporto/billing indicato nel portale del tuo account (senza cambiare dati di fatturazione in autonomia).

Post-acquisto

Se non hai richiesto la fattura al momento dell’ordine o non la vedi subito nel portale, in genere puoi recuperarla più tardi nell’area billing o farla emettere/ristampare dal team fatturazione tramite le funzionalità presenti nell’account.

• Controlla nell’area fatturazione la disponibilità della fattura per il mese/periodo dell’addebito.
• In caso di assenza o problemi (intestatario/P.IVA/dati fiscali), apri una richiesta al supporto billing dal tuo account.

Fattura Salesforce - Acquisto tramite Partner/Distributore (canale reseller)

Se hai acquistato Salesforce tramite un partner (es. rivenditore/implementatore), la fattura potrebbe essere emessa dal partner e non direttamente da Salesforce.

Procedura

• Verifica sul documento di conferma ordine o sul contratto chi è l’emittente della fattura (Salesforce vs partner).
• Contatta il partner indicato nell’accordo commerciale per ottenere fattura intestata e dati fiscali corretti.
• Se il partner rimanda a Salesforce, usa i canali “billing/invoices” previsti nel tuo account Salesforce per la parte di competenza.
• Conserva conferma ordine, numero contratto e periodo di addebito per velocizzare la richiesta.

Post-acquisto

Nel post-acquisto, se l’ordine risulta gestito dal partner, di norma la fattura e le note di rettifica vengono gestite direttamente dal partner secondo i propri flussi.

• Richiedi ristampa/integrazione al partner fornendo identificativi dell’ordine e dati societari corretti.

Fattura Salesforce - Acquisto da AppExchange (componenti/soluzioni di terze parti)

Per acquisti o abbonamenti a componenti tramite AppExchange, la fattura è spesso emessa dal fornitore della soluzione (publisher), mentre Salesforce può essere coinvolta solo nella piattaforma di acquisto/hosting.

Procedura

• Riapri l’acquisto/abbonamento effettuato in AppExchange (se disponibile nel portale account) per identificare publisher e periodo.
• Verifica nei dettagli dell’ordine chi emette la fattura (publisher/partner).
• Se la fattura non è nel tuo portale di billing Salesforce, richiedila al publisher tramite i canali indicati nella pagina dell’app e nel tuo ordine.
• Includi nella richiesta i dati dell’ordine e i riferimenti contrattuali/publisher.

Post-acquisto

Se la fattura non è stata ricevuta subito, in genere puoi recuperarla dal portale/cronologia acquisti disponibile nell’account oppure ottenerla direttamente dal publisher.

• Controlla lo storico acquisti e la disponibilità documenti/fatture.
• Se manca la fattura, contatta il publisher con riferimento all’ordine.

Fattura Salesforce - Pagamenti/ricambi documenti per clienti aziendali (area billing)

Per clienti con abbonamenti attivi, la procedura di recupero fatture di solito passa dall’area clienti/billing, dove sono consultabili e scaricabili i documenti per periodo.

Procedura

• Accedi al portale clienti Salesforce con l’account dell’azienda.
• Vai alla sezione documenti/fatture o billing history.
• Seleziona il periodo e scarica la fattura in formato PDF/altro formato disponibile.
• Per variazioni fiscali (es. dati di intestazione) usa la funzione/contatto previsto nel portale per assistenza billing.

Post-acquisto

Se la fattura non è disponibile o richiede correzioni, la gestione avviene tramite richiesta al billing/supporto dall’area clienti.

• Apri un ticket/una richiesta usando le opzioni billing presenti nel portale.
• Indica numero contratto, periodo di addebito e i dati fiscali da correggere.